Göz kamaştıran kariyerinin çöküşünden sonra, başarılı kalp cerrahı Dr. Hugh Knight, memleketi Whyhope'ta pratisyen hekim olarak çalışmak zorunda kalır. Bu sırada eski sevgilisi, onu kasabadan göndermeye kararlıdır.

Hugh, bir çiftlik kazasına müdahale ettiğinde taşra hekimliğine sarsıcı bir giriş yapar. Meryl’in karanlık işlerinden ilham alan Hugh, maden patronu Big Nathan’ı hastaneye yüklü bir bağış yapması için şantajla ikna eder.

Hugh, devrim niteliğindeki yapay kalbi için beklenmedik bir denek bulur. Charlie ve Matt’in düzenlediği çılgın B&S Balosu ise ortalığı karıştırır.

Kariyerini kurtarmak için acil olarak şehre giden Hugh, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir aile sırrını öğrenir. Charlie’nin Meryl’in işlerine karışmasından duyduğu öfke krize dönüşür ve Charlie tatlı bir intikam alır.

Gizli tuzaklarla dolu bir tarlada genç bir futbolcuyu kurtardığı görüntülerin viral olmasıyla Hugh kasabanın kahramanı olur, ancak kısa sürede gerçeklerle yüzleşir.

Geçmişini gizlemeye çalışırken Hugh, Whyhope’taki herkesi kızdırır. Meryl ise Charlie’nin hamilelik acısıyla başa çıkmasına yardım etmek için sevimlilik atağına geçer.

Hugh ve Penny, bir kömür madeni gezisi sırasında geceyi birlikte geçirmek zorunda kalır. Meryl ise kasabayı onurlandırmak için yeni bir heykel açılışıyla başarısızlığı başarıya dönüştürür.

Ailesinin uyarılarına rağmen Hugh, Ajax’a aralarındaki gerçeği açıklamaya karar verir; ancak işler planladığı gibi gitmez.

Hugh, en yakın arkadaşı Joey'nin ölmeden önceki son isteğiyle karşı karşıya kalır. Knight ailesi, Ajax ve Meryl’i büyük bir krizle başa çıkarken desteklemek için bir araya gelir.

Hugh’un dünyası, Penny'nin şehirde bir işe kabul edilmesiyle sarsılır ve hastane kaosa sürüklenir. Charlie, Hugh’un Penny ile olan ilişkisine sağlıksız bir takıntı geliştirir.

Hugh, ailesi büyük bir yardıma ihtiyaç duyarken en büyük krizini yaşar. Charlie, Matt’i geri kazanmak için kirli oyunlar oynar, Meryl’in kasaba belediye başkanlığına seçilmesi ise dolandırıcılık skandalı yüzünden gölgede kalır.

Hugh ve hastane personeli, yetersiz patronları Norah’yı kovmak için şantaj yaparlar. Bu arada, Penny, ailesel ve romantik ikilemlerle karşılaşır, bu da geleceğini değiştirecektir. Hayley ise Ajax ile olan ilişkisi nedeniyle suçluluk duygusuyla boğuşur.

Hugh, Charlie’nin gizli yeteneğini ortaya çıkararak onun hayatını karıştırır. Penny’nin Whyhope’a dönüşünün ilk günü felakete doğru ilerler, ta ki Hugh ile güç birliği yapana kadar. Hayley, Meryl’in seçim dolandırıcılığı sorununu çözmek için kaderini değiştirecek bir karar verir.

Hugh, Penny’nin yeni erkek arkadaşıyla kavga ederken, Meryl, Belediye Başkanlığı seçimlerinin yeniden sayımını kazanmak için kirli oyunlar oynar. Ajax, hastanede staj yaparken hayat ve ölüm üzerine yeni bir bakış açısı kazanır.

Penny’nin kız kardeşi, Meryl’i yolsuzluk suçlamalarından savunmak için Whyhope’a geldiğinde, Hugh ve Ken için büyük bir kaos yaratır. Betty, gizli yeteneklerini kullanarak sırt çantalı gezginler, sardalyalar ve tarım makineleriyle ilgili tıbbi bir gizemi çözer.

Penny, Hugh ve Toke romantik bir baskı yapınca beklenmedik bir seçim yapar. Charlie, Müdür tarafından haksız yere işten atıldığında, Meryl onu tekrar işe aldırmak için şantaja başvurur.

Hugh, uyuşturucu testini geçemeyince masumiyetini kanıtlamaya ve Penny’yi geri kazanmaya çalışırken zorlanır. Meryl ve Charlie, Hayley’nin Miss Whyhope yarışmasına katılması konusunda karşı karşıya gelirler.

Hugh ve Penny, Jim’in hayatını kurtarmak için bir böbrek bağışçısı bulmak üzere yarışırken; Charlie, takıntılı bir hayran tarafından izlenir; Matt ve Ajax, çiftliklerini hedef alan hırsızı bulmak için hırsızın peşinden giderler.

Hugh’un Las Vegas’tan gelen ayrı yaşadığı eşi, Penny ve Hugh’nun ailesi için büyük bir karmaşaya yol açar. Charlie ve Matt ise Hayley’ye aşk, arzu ve affetmenin gerekliliği üzerine önemli bir ders verir.

Hugh’un evliliği ve kariyeriyle ilgili aldığı felaket kararlar Penny’nin kalbini kırar; bu sırada Hayley ve Ajax’ın düğün gününde aşk her yerdedir.